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2023年針織行業(yè)經(jīng)濟運行分析

  2023年,針織行業(yè)面臨的外部環(huán)境復雜嚴峻,新冠肺炎感染疤痕效應、地緣政治沖突、大國博弈加劇等導致海外需求萎縮、內生動(dòng)力不足、國際訂單轉移,行業(yè)運營(yíng)質(zhì)效承壓。但全行業(yè)頂住壓力,攻堅克難,創(chuàng )新求變,千方百計化解不利因素,行業(yè)整體回升向好,營(yíng)收、利潤、出口均出現邊際改善。


   01 行業(yè)整體回升向好,針織服裝占比持續提升

  根據國家統計局數據,2023年,針織行業(yè)規上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降4.17%,降幅較2023年前三季度收窄0.55個(gè)百分點(diǎn)。其中,針織織物規上企業(yè)營(yíng)業(yè)同比下降1.78%;針織服裝規上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降5.53%。針織織物織造環(huán)節的表現要好于終端針織服裝。

  針織服裝產(chǎn)量方面,雖然同比有所收縮,但隨著(zhù)消費場(chǎng)景的持續創(chuàng )新,消費習慣向休閑、運動(dòng)轉變,促使針織類(lèi)外衣面料生產(chǎn)工藝有了長(cháng)足進(jìn)步;襯衫、西服、女士外套、防曬服等針織服飾產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應用迅速提升,針織服裝的占比持續上升。2023年,規上企業(yè)服裝產(chǎn)量同比下降8.69%;其中針織服裝產(chǎn)量同比下降5.08%。目前,針織服裝產(chǎn)量占服裝總產(chǎn)量的比重為66.19%,占比值較2022年提高了4.06個(gè)百分點(diǎn)。


   02 營(yíng)運優(yōu)化,盈利質(zhì)量穩步改善

  根據國家統計局數據,2023年針織行業(yè)規上企業(yè)利潤總額同比下降4.22%,降幅較2023年前三季度收窄2.38個(gè)百分點(diǎn),較2022年收窄6.59個(gè)百分點(diǎn)。其中針織織物利潤總額同比增長(cháng)1.35%,實(shí)現增速由負轉正;針織服裝利潤總額同比下降7.14%。

  2023年針織行業(yè)規上企業(yè)利潤率為4.32%,較2023年前三季度提高了0.45個(gè)百分點(diǎn),維持了2022年水平;虧損面持續下降,全年虧損面水平為19.27%,較2023年前三季度下降5.37個(gè)百分點(diǎn),比2022年下降0.35個(gè)百分點(diǎn);總資產(chǎn)周轉率和產(chǎn)成品周轉率同比略有放緩,但基本維持在合理區間。


   03 內銷(xiāo)持續回暖,消費熱點(diǎn)頻現

  內銷(xiāo)方面,隨著(zhù)國家一系列促銷(xiāo)費政策的持續發(fā)力、線(xiàn)下消費場(chǎng)景逐步恢復、購物節等多種促銷(xiāo)手段的推進(jìn)激發(fā)消費熱情,國內市場(chǎng)呈現回暖遞進(jìn)。2023年,全年國內生產(chǎn)總值超126萬(wàn)億元,比上年增長(cháng)5.2%。全年社會(huì )消費品零售總額約47萬(wàn)億元,比上年增長(cháng)7.2%,增幅較2022年提高7.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)12.9%,實(shí)物商品網(wǎng)上穿類(lèi)商品零售額同比增長(cháng)10.8%。

  隨著(zhù)線(xiàn)下場(chǎng)景的逐步恢復,品牌商對細分場(chǎng)景深度挖掘、創(chuàng )新;時(shí)尚IP、消費熱點(diǎn)頻現。輕量化戶(hù)外針織服飾風(fēng)起,含有高科技功能性纖維的針織防曬衣、戶(hù)外沖鋒衣、滑雪服飾細分產(chǎn)品熱銷(xiāo),兒童戶(hù)外運動(dòng)服飾處于藍海;融入傳統文化、民族元素的國潮、國風(fēng)消費爆款不斷涌現。大眾消費愈加趨于理性,由關(guān)注“性?xún)r(jià)比”轉向關(guān)注“心價(jià)比”,“平替”、“白牌”成為消費熱詞,加工商及品牌商紛紛迎來(lái)發(fā)展的機遇期。


  04 出口降幅逐步收窄,全年再破千億美元

  2023年我國針織產(chǎn)品出口額在十四五期間連續第三年突破千億美元,全年累計出口1040.94億美元,在去年高基數基礎上同比下降9.36%。其中,針織織物出口215.23億美元,同比下降9.3%;針織服裝及附件出口825.71億美元,同比下降7.8%。

  從出口市場(chǎng)來(lái)看,我國針織產(chǎn)品的出口結構持續調整,貿易市場(chǎng)呈多元化發(fā)展。2023年我國針織產(chǎn)品對美國、東盟、歐盟、日本出口同比分別下降12.24%、13.51%、17.73%和12.75%。同期我國對中亞、中東、俄羅斯等國家和地區出口表現良好。2023年我國針織產(chǎn)品對中亞五國出口同比增長(cháng)45.41%;對俄羅斯出口同比增長(cháng)20.64%;對土耳其出口同比增長(cháng)18.71%。此外,對尼日利亞、喀麥隆、巴西等國家出口也實(shí)現較好增長(cháng)。

  從細分品類(lèi)來(lái)看, 2023年T恤衫、襪子等產(chǎn)品出口降幅較小。其中起絨織物、內衣家居服的出口降幅明顯收窄,較上半年分別收窄4.55和5.00個(gè)百分點(diǎn)。

  地方海關(guān)數據顯示,2023年新疆、廣西、湖北、四川等中西部省市出口增長(cháng)較快,出口增速分別為58.13%、18.42%、45.70%和55.26%。目前東部沿海五省的出口額合計占全國比重為75.24%,其占比較2022年下降了2.18個(gè)百分點(diǎn),同期中西部省市出口占比有所提高,產(chǎn)業(yè)東中西進(jìn)一步協(xié)調發(fā)展。未來(lái)隨著(zhù)一帶一路政策效應持續釋放,新疆自貿區建立和向北開(kāi)放政策實(shí)施,將為我國中西部和東北地區出口創(chuàng )造更多有利機會(huì )。

  展望2024年,國內經(jīng)濟有望延續回升向好態(tài)勢,但穩增長(cháng)、調結構、促改革任務(wù)依然艱巨,消費和投資信心的恢復仍面臨壓力。國內有效需求不足,外需收縮、電商直播平臺低價(jià)競爭,行業(yè)價(jià)格“內卷”的趨勢可能加劇,企業(yè)效益修復仍面臨挑戰。

  國際貿易方面,地緣政治風(fēng)險上升,大國博弈加劇,全球貿易體系處于新秩序建立前夜的脆弱期,世界將面臨更多不確定的因素。國際貨幣基金組織(IMF)預測2024年全球經(jīng)濟增速將放緩至2.9%,國際市場(chǎng)需求端難有大的改善。從海外服裝品牌的庫存周期看,去庫存化趨于尾聲,后續采購需求將有所上升,但難以抵消國際供應鏈重組對行業(yè)的深遠影響。預計2024年行業(yè)出口仍將延續下滑態(tài)勢,繼續向疫情前的常態(tài)化發(fā)展回歸,跨境電商將加速發(fā)展。出口市場(chǎng)呈“東升西降”之勢,即對歐美日發(fā)達經(jīng)濟體的出口下降,而對一帶一路沿線(xiàn)國家出口上升,市場(chǎng)份額向擁有國際供應鏈布局和核心競爭優(yōu)勢的頭部企業(yè)集中。