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        上半年針織行業承壓運行,增長動力仍顯不足

          總體來看,今年上半年針織行業整體承壓運行。得益于內需市場活力釋放,產銷情況較一季度有所改善,但增長動力仍顯不足,產業仍處恢復階段;同時受歐美通脹嚴重、宏觀政策大幅轉向、國際局勢惡化等不利因素影響,外需市場壓力尚未緩解,海外訂單下滑明顯。
          
          01
          
          產銷降幅有所收窄
          
          據國家統計局統計,2023年1~6月,我國規上企業服裝產量同比下降7.84%,降幅較今年一季度收窄1.86個百分點;其中針織服裝產量同比下降6.65%,增速較一季度提高了2.88個百分點。針織服裝產量占服裝總產量的比重為64.40%,較 2022 年全年提高了 2.27 個百分點。近年來,針織服裝在服裝總產量中所占的比重呈明顯的上升趨勢,反映出消費市場對針織服裝的需求呈持續增長態勢。
             
          營收方面,二季度表現明顯好于一季度,但仍處于恢復性增長階段。1~6月針織行業規上企業主營業務收入同比下降6.19%,降幅較一季度收窄4.11個百分點。針織規上企業營業成本變化基本與營業收入同步,較上年同期下降6.21%。其中,針織織物規上企業營業收入同比下降2.52%,針織服裝規上企業營業收入同比下降8.28%,降幅較今年一季度分別放緩了5.43個百分點和3.39個百分點。
             
          02
          
          盈利情況有所改善
          
          今年以來行業利潤同比持續收縮,但隨著企業積極應對外部變化、調整發展思路,到6月份情況開始有所好轉。1~6月,針織行業規上企業利潤總額同比下降8.49%,降幅較今年一季度收窄了近10個百分點。針織織物表現好于針織服裝,利潤總額同比分別下降了6.84%、9.15%,降幅較今年一季度分別收窄了11.42個百分點和9.53個百分點。
             
          同時,針織行業規上企業的利潤率和虧損面情況均有所改善,但運行質量仍待提高。1~6月針織行業規上企業的利潤率為3.93%,與上年同期基本持平,同比略降了0.1個百分點,較今年一季度提高了1.56個百分點;虧損面為28.62 %,較一季度降低了4.84個百分點。同期,針織織物、針織服裝的利潤率為3.06%和4.46%,較一季度分別提高了0.09和2.45個百分點;1~6月針織織物、針織服裝的虧損面為26.26%和29.89%,較一季度分別降低了6.85和3.76個百分點。同期行業總資產周轉率和產成品周轉率同比也有所放緩,運行質量仍待提高。
             
          03
          
          出口延續收縮態勢
          
          今年二季度以來,行業外貿形勢仍然較為嚴峻,繼今年3月份前期積壓訂單集中釋放的短暫回暖后,又開始掉頭向下。根據中國海關數據統計,今年1~7月,全國紡織品服裝出口1697.9億美元,同比減少10%,降幅上半年擴大1.7個百分點。其中,紡織品出口788.5億美元,同比下滑11.9%;服裝出口909.4億美元,同比下降8.3%。
          
          1~6月,我國針織行業出口487.71億美元,出口額同比下降10.25%,降幅較一季度擴大4.46個百分點。其中,針織織物出口額為107.72億美元,同比下降14.4%;針織服裝及附件出口379.99億美元,同比下降8.4%。6月當月,我國針織行業出口97.77億美元,同比下降15.75%。
             
          從主要出口市場來看,1~6月我國針織產品對幾大出口目的國的出口額依舊保持收縮態勢,且降幅較一季度有擴大趨勢。1~6月我國針織產品對對東盟、美國、歐盟、日本分別出口90.36億美元、84.65億美元、66.75億美元和29.83億美元,同比分別下降11.91%、22.14%、19.09%和11.54%。
          
          同期,我國對中亞、中東、俄羅斯等地區和國家出口漲勢明顯。1~6月我國針織產品對中亞五國出口合計24.06億美元,同比增長61.15%;對俄羅斯出口10.88億美元,同比增長45.34%;對沙特阿拉伯、土耳其、尼日利亞、巴西等國家出口也有大幅度增長。
             
          今年以來,國際市場上主要發達經濟體如美國、歐盟等對針織產品的進口需求均有所下降,同時我國產品在上述市場中的份額占比也有所減少。根據美國商務部紡織品服裝辦公室(OTEXA)、歐盟統計局、日本海關統計數據整理,今年1~5月我國在美國和日本進口針織產品貿易中的占比分別為18.42%和53.73%,同比分別減少了1.77個百分點和3.65個百分點;1~4月,我國在歐盟進口針織產品貿易中的占比為23.13%,同比減少了2.51個百分點。
          
          1~4月歐盟針織產品進口額同比下降9.14%,其中對我國進口同比下降了18.03%;1~5月美國針織產品進口額同比下降29.27%, 其中對我國進口同比下降了35.48%;1~5月日本針織產品進口額同比增長6.99%,其中對我國進口同比增長了0.21%。出口下降是國外需求下滑、訂單轉移、高基數多頻共振的結果,也是向疫情前常態化回歸的過程。
             
          從細分品類來看,上半年大多數產品出口額同比均有所下滑,其中起絨織物、運動服、針織童裝的降幅較為明顯,同比分別下降13.22%、14.93%和 24.55%。針織襪品出口額基本維持了去年同期水平。
             
          從地方海關統計數據來看,今年上半年浙江、廣東、福建、江蘇和山東五個紡織大省的出口額較去年同期均有所下滑,其中江蘇省的出口降幅較為明顯,同比下降了23.96%。但也有逆勢上揚的地區,1~6月新疆、廣西的針織產品出口額分別為21.48億美元、12.23億美元,增速分別為99.45%、172.55%。產業由東部沿海向中西部地區有序轉移,區域結構更趨優化。今年以來,新疆受益于國家一系列利好政策,以及俄羅斯、中亞等市場的需求拉動,出口保持高位態勢;廣西則抓緊有利時機,啟動企業分赴東盟、中東市場搶訂單、拓市場,取得積極成效。
             
          04
          
          內銷市場持續回暖
          
          6月,我國國內市場銷售持續恢復。上半年,我國社會消費品零售總額22.76萬億元,同比增長8.2%,增速較一季度加快2.4個百分點。其中,限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為6834億元,同比增長12.8%。1~6月全國實物商品網上零售額6.06萬億元,同比增長10.8%,其中穿類商品增長13.3%。同時,在經歷了9個月連續跌破90點后,今年1月起中國消費者信心指數呈現穩步回升態勢,說明國內消費市場持續回暖,經濟復蘇向好。
             
          另據國家統計局數據,7月中國制造業采購經理指數(PMI)為49.3%,比上月上升0.3個百分點,制造業景氣水平有所改善。其中,生產指數為50.2%,仍高于臨界點,制造業生產保持擴張;新訂單指數為49.5 %,比上月上升0.9個百分點,制造業市場需求景氣度繼續改善。
             
          05
          
          下半年趨勢展望
          
          展望下半年,針織行業面臨的市場需求環境依然復雜。內銷方面,我國宏觀經濟持續恢復態勢,《中共中央國務院關于促進民營經濟發展壯大的意見》等政策措施的出臺,將為企業發展注入新動能,同時,國家促消費政策逐步落地生效加上國慶、雙11、春節等假期和購物節,預計內銷恢復性增長好于上半年。但國內總體需求仍顯不足,經濟回升內生動力不強,還需鞏固勢頭穩中求進。外銷方面,受海外金融風險爆發經濟下滑影響形勢依然嚴峻,后續歐美經濟衰退風險或將提升,出口將面臨來自歐美市場外需下降和國際供應鏈深刻調整的沖擊。隨著全球經濟格局重塑,企業需要準確把握全球供應鏈合作的新變化,進一步關注和開拓RCEP,中亞、中東、俄羅斯等市場,積極適應并靈活應對國際貿易環境,在效率和安全的平衡中思考行業發展布局。