您現在的位置是:首頁(yè) > 國內資訊

2023年前三季度紡織機械行業(yè)運行情況

  2023年前三季度,世界經(jīng)濟增長(cháng)趨緩態(tài)勢明顯,全球市場(chǎng)需求疲弱,盡管?chē)鴥仁袌?chǎng)表現出較強的韌性,但行業(yè)競爭加劇、運行壓力不減。從國家統計局的數據來(lái)看,前三季度行業(yè)主要經(jīng)濟運行指標持續處于小幅下降區間,由于紡織機械出口受海外市場(chǎng)需求疲軟及高基數影響,出口承壓明顯,行業(yè)運行依然面臨較大壓力。
  
  紡機各細分行業(yè)中,從銷(xiāo)量看,織造機械總體增長(cháng),紡紗和針織機械相對平穩,化纖、非織造、印染機械銷(xiāo)量下滑。
  
  運行質(zhì)效
  
  行業(yè)收入繼續承壓,盈利水平下降。據國家統計局統計,2023年1-9月,規模以上紡機企業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入同比減少1.12%,較1-6月縮小0.38個(gè)百分點(diǎn)。2023年以來(lái)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)始終處于負增長(cháng)區間,但降幅波動(dòng)收窄。規模以上紡機企業(yè)實(shí)現利潤總額同比減少2.18%,較1-6月下降8.61個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)收入利潤率6.56%,較上年同期減少0.13個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額同比增長(cháng)12.20%;虧損面為23.10%,較上年同期擴大2.76個(gè)百分點(diǎn)。
  
  行業(yè)成本費用降幅大于營(yíng)收降幅,三費比例略降。據國家統計局統計,2023年1-9月,規模以上紡機企業(yè)成本費用總額同比減少1.29%,降幅高于營(yíng)業(yè)收入降幅0.17個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)成本同比減少1.94%,占成本費用總額的比重為89.96%;全行業(yè)三費比例為9.13%,較去年同期減少0.39個(gè)百分點(diǎn),其中:銷(xiāo)售費用同比增加2.37%,占成本費用總額的比重為3.68%;管理費用同比增長(cháng)3.52%,占成本費用總額的比重為5.83%;財務(wù)費用同比增長(cháng)52.73%,占成本費用總額的比重為0.53%。
  
  行業(yè)資產(chǎn)負債率小幅下降。據國家統計局統計,2023年1-9月,規模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比減少1.12%,資產(chǎn)負債率57.6%,與上年同期相比縮小1.22個(gè)百分點(diǎn),與規模以上工業(yè)企業(yè)57.6%的資產(chǎn)負債率持平。
  
  行業(yè)應收賬款與產(chǎn)成品存貨減少。據國家統計局統計,2023年1-9月規模以上紡機企業(yè)應收賬款同比減少3.03%,較上年同期減少16.48個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-9月規模以上紡機企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比減少5.92%,較上年同期降低8.29百分點(diǎn)。
  
  行業(yè)企業(yè)調查情況
  
  紡機協(xié)會(huì )對111家紡機企業(yè)進(jìn)行了2023年前三季度經(jīng)營(yíng)情況調查。從匯總結果來(lái)看,企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體承壓明顯。經(jīng)調查,34.6%企業(yè)訂單超過(guò)去年同期水平,60%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問(wèn)題是國內外市場(chǎng)需求不足。盡管受整體經(jīng)濟下行影響,但對2023年前三季度行業(yè)形勢判斷好于上半年判斷。
  
  進(jìn)出口情況
  
  據海關(guān)統計,2023年1-9月我國紡織機械進(jìn)出口累計總額為56.35億美元,同比減少15.54%。其中:紡織機械進(jìn)口22.53億美元,同比減少10.36%;出口33.82億美元,同比減少18.67%。
  
  紡織機械產(chǎn)品進(jìn)口概況
  
  2023年1-9月,共從64個(gè)國家和地區進(jìn)口紡織機械,進(jìn)口總額22.53億美元,同比減少10.36%。
  
  從進(jìn)口產(chǎn)品類(lèi)別看,化纖機械進(jìn)口總額排在第一位,進(jìn)口總額為8.71億美元,同比增長(cháng)32.03%,占進(jìn)口總額的38.67%;除化纖機械外,其他大類(lèi)產(chǎn)品均有不同幅度的下降,非織造布機械降幅最大。
  
  紡織機械產(chǎn)品出口概況
  
  2023年1-9月,我國共向195個(gè)國家及地區出口紡織機械33.82億美元,同比減少18.67%。
  
  從出口產(chǎn)品類(lèi)別看,針織機械出口額為8.79億美元,同比減少14.53%,占比25.98%,位居第一,七大類(lèi)產(chǎn)品均呈不同幅度下降。
  
  從出口國家和地區看,2023年1-9月,出口到印度、越南、土耳其、孟加拉國和美國的合計金額占全部出口額的53.49%,同比減少19.91%,是我國紡織機械出口的主要國家和地區。
  
  出口到“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區的紡織機械金額25.29億美元,同比減少19.89%,占全部出口的74.79%,其中出口到東北亞、中東歐及中亞地區均有增長(cháng)。
  
  行業(yè)形勢展望
  
  今年以來(lái),全球經(jīng)濟繼續緩慢復蘇并展現出韌性,但增速持續下降,經(jīng)濟增長(cháng)仍面臨多重風(fēng)險挑戰,大宗商品價(jià)格波動(dòng)、地緣政治分裂趨勢加劇、通貨膨脹居高不下、生產(chǎn)力和人口增長(cháng)過(guò)低等風(fēng)險仍在阻礙全球經(jīng)濟復蘇。國際貨幣基金組織(IMF)預計,全球經(jīng)濟增速將從2022年的3.5%放緩至2023年的3.0%。我國經(jīng)濟增長(cháng)面臨較大壓力,投資、消費、出口增速放緩,經(jīng)濟恢復呈曲折前進(jìn),前兩個(gè)季度我國經(jīng)濟運行前低中高,三季度呈現運行穩定且持續在好轉。IMF也因第三季度經(jīng)濟增長(cháng)表現強于預期以及最近發(fā)布的一系列政策上調中國2023年增長(cháng)預期至5.4%,較10月預測值上調0.4個(gè)百分點(diǎn),積極信號已開(kāi)始顯現。
  
  當前我國紡織行業(yè)面臨外需收縮,效益修復壓力,同時(shí)國際競爭不斷加劇,紡織行業(yè)的韌性和抵御下行風(fēng)險的能力受到考驗。但我國紡織業(yè)正處于新舊動(dòng)能轉換加快,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,蘊含著(zhù)巨大的發(fā)展機遇。隨著(zhù)我國各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經(jīng)營(yíng)主體動(dòng)力持續增強,我國超大規模、不斷升級迭代的內需市場(chǎng)將為紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供重要支撐,國內紡織市場(chǎng)是我國紡機行業(yè)的發(fā)展基礎,內需市場(chǎng)將為紡機行業(yè)提供穩定的市場(chǎng)空間,盡管今年以來(lái)全球市場(chǎng)需求不足,但長(cháng)遠看海外市場(chǎng)仍是我國紡機行業(yè)的重要增長(cháng)點(diǎn)。綠色、循環(huán)、數字化是紡織行業(yè)的發(fā)展方向,紡織機械行業(yè)作為紡織業(yè)的重要支撐,應適時(shí)把握機遇,推動(dòng)行業(yè)向數字化、智能化、綠色化和融合化方向轉型升級,實(shí)現行業(yè)向更高水平發(fā)展。
  
  各分行業(yè)情況
  
  紡紗機械
  
  從統計數據看,2023年前三季度紡紗機械整體運行基本平穩,國內環(huán)錠細紗機銷(xiāo)量,同比增加32.4%,其中新疆等地區新增及技改項目較多,帶動(dòng)了各類(lèi)環(huán)錠紡設備的需求。而轉杯紡紗機及噴氣渦流紡紗機在國內的銷(xiāo)量繼去年創(chuàng )新高后今年開(kāi)始回落,但與歷年同期相比,僅低于去年同期水平,說(shuō)明市場(chǎng)對短流程設備的需求依舊保持熱度。環(huán)錠細紗機和轉杯紡紗機出口下降明顯,其中環(huán)錠細紗機金額同比減少62.2%,轉杯紡紗機金額同比減少41.8%,表明我國紡紗設備的主要出口市場(chǎng)如東南亞等國家和地區的新增及改造項目需求明顯下降。紡紗機械類(lèi)主機主要出口國家為越南、印度、土耳其、巴基斯坦、孟加拉國等。
  
  今年以來(lái),受全球高通脹和地緣政治風(fēng)險等因素影響,經(jīng)濟持續低迷,國際市場(chǎng)需求不足,出口將持續處于疲弱態(tài)勢。國內出臺了各項穩經(jīng)濟政策,但整體改善效果尚未完全顯現,企業(yè)目前新增訂單減少,預計四季度仍將面臨較大的下行壓力。
  
  織造機械
  
  2023年三季度織造機械產(chǎn)銷(xiāo)量穩步提升,外貿出口情況好于預期,產(chǎn)銷(xiāo)量同比持續增加。一是流行趨勢及織物風(fēng)格的不斷變化對織造設備的需求逐漸恢復向好;二是新疆、河南、安徽等產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展對織造機械的銷(xiāo)量起到支撐作用;三是出口形勢仍以印度和孟加拉國市場(chǎng)為主,俄羅斯、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、土耳其等市場(chǎng)對織造機械需求不斷增加。但面對產(chǎn)品同質(zhì)化競爭激烈、銷(xiāo)售價(jià)格及付款方式等復雜局面,企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤被壓縮。下游市場(chǎng)方面,服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用等行業(yè)前三季度生產(chǎn)形勢仍然承壓,但均較上半年有所好轉,用戶(hù)企業(yè)產(chǎn)能利用率逐季回升,毛紡織、絲綢、長(cháng)絲織造等行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現正增長(cháng)。
  
  展望2023年四季度,受終端需求不足及紡織市場(chǎng)供應鏈格局持續發(fā)生復雜變動(dòng)的影響,除印度和孟加拉市場(chǎng)外,企業(yè)可關(guān)注俄羅斯、中亞、非洲等新興市場(chǎng);隨著(zhù)國內紡織集群轉移進(jìn)程推進(jìn),可關(guān)注新疆、河北、山東、安徽、湖北等市場(chǎng)?椩鞕C械企業(yè)在當下窗口期需不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量以提升國產(chǎn)設備國際競爭力,同時(shí)針對細分市場(chǎng)需求,擴展設備應用領(lǐng)域,實(shí)現差異化發(fā)展。在國家穩增長(cháng)擴內需和產(chǎn)業(yè)集群建設政策協(xié)同發(fā)力支撐下,加之在雙節銷(xiāo)售旺季來(lái)臨,市場(chǎng)需求較三季度穩步回升。
  
  針織機械
  
  2023年前三季度針織機械三大類(lèi)機型中,圓緯機行業(yè)運行保持平穩,橫機行業(yè)回升向好,經(jīng)編機行業(yè)運行整體穩中略增、細分行業(yè)表現分化。
  
  圓緯機行業(yè)前三季度保持平穩的運行態(tài)勢。一季度,圓緯機企業(yè)在生產(chǎn)年前訂單產(chǎn)品后,市場(chǎng)進(jìn)入平淡期。二季度開(kāi)始,受益于針織細針距織物產(chǎn)品多樣化應用,國內細針距圓緯機市場(chǎng)需求增加,銷(xiāo)量上升明顯。三季度,隨著(zhù)市場(chǎng)新增機臺的增加,圓緯機銷(xiāo)量有所回落。海外市場(chǎng)方面,在世界經(jīng)濟波動(dòng)下行、外需總體收縮的背景下,圓緯機出口下降幅度較大。圓緯機傳統出口重點(diǎn)市場(chǎng)中,出口印度、印度尼西亞同比增加,其余如越南、土耳其、孟加拉均有所下降。圓緯機企業(yè)正繼續加大新技術(shù)研發(fā)力度,立足細分領(lǐng)域,走差異化競爭道路。
  
  橫機行業(yè)在經(jīng)歷去年的沉寂后,市場(chǎng)開(kāi)始復蘇,前三季度運行回升向好。一方面,橫機下游市場(chǎng)需求逐步恢復,同時(shí)市場(chǎng)部分存量電腦橫機設備已處于更新?lián)Q代的周期,尤其是更高性?xún)r(jià)比的雙系統電腦橫機投入市場(chǎng),促進(jìn)了橫機銷(xiāo)量的快速增長(cháng)。另一方面,全成型技術(shù)逐步完善,越來(lái)越多的企業(yè)不斷加大全成型電腦橫機的推廣力度,國產(chǎn)全成型電腦橫機已經(jīng)形成批量銷(xiāo)售。海外市場(chǎng)由于全球經(jīng)濟不穩定因素影響,出口下降明顯,尤其是橫機出口的傳統重點(diǎn)國家孟加拉,同比下降幅度較大。
  
  經(jīng)編機行業(yè)各細分機型表現各不相同。雙針床經(jīng)編機受益于市場(chǎng)周期,絨類(lèi)家紡、鞋材等產(chǎn)品的需求使得雙針床經(jīng)編機產(chǎn)銷(xiāo)量有所增長(cháng)。高速經(jīng)編機由于經(jīng)編彈力織物應用領(lǐng)域的拓展,小眾產(chǎn)品兩梳高速特里科經(jīng)編機較好的行情持續了一段時(shí)期,但多梳高速特里科經(jīng)編機市場(chǎng)需求持續放緩;ㄟ厵C行情受市場(chǎng)需求所限,產(chǎn)銷(xiāo)量有所下滑。多軸向經(jīng)編機受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場(chǎng)影響明顯,未能取得較大突破。
  
  印染及后整理機械
  
  2023年前三季度,全球地緣政治沖突不斷,外部貿易環(huán)境更加復雜嚴峻,我國紡織行業(yè)貿易壓力升級,產(chǎn)銷(xiāo)形勢較去年同期壓力加大。行業(yè)面臨下游用戶(hù)消費信心不足,消費需求疲軟,國內外市場(chǎng)需求不足的情況,我國染整機械行業(yè)多數產(chǎn)品品類(lèi)銷(xiāo)售呈現下降趨勢。隨著(zhù)秋冬傳統銷(xiāo)售旺季來(lái)臨,三季度市場(chǎng)情況由于季節性需求環(huán)比二季度略微好轉,但同比去年仍不樂(lè )觀(guān),整體來(lái)說(shuō),前三季度我國染整機械行業(yè)整體持續承壓運行。1-9月,國際市場(chǎng)壓力較往年明顯加劇,連續三個(gè)季度我國進(jìn)口和出口均呈下降態(tài)勢。
  
  整體來(lái)看,今年前三季度行業(yè)企業(yè)面臨國內外市場(chǎng)需求偏弱、國際市場(chǎng)風(fēng)險加大、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加劇等挑戰。出口方面,我國對越南和俄羅斯市場(chǎng)仍保持逆勢增長(cháng),行業(yè)企業(yè)應充分關(guān)注。從中國紡織機械協(xié)會(huì )問(wèn)卷調研結果顯示,前三季度企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中普遍面臨訂單不足、生產(chǎn)成本增加和不良市場(chǎng)競爭等問(wèn)題,對前三季度行業(yè)總體運行狀況評價(jià)和對四季度的市場(chǎng)預估均為一般。
  
  化纖機械
  
  從統計數據可以看出,2023年前三季度化纖機械行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨較大壓力,滌綸長(cháng)絲市場(chǎng)與去年同期相比有較大幅度下降。受?chē)H形勢和資金壓力增加等問(wèn)題,行情再探低點(diǎn)。目前長(cháng)絲新增產(chǎn)能基本以去年簽訂設備開(kāi)車(chē)形成的產(chǎn)能,長(cháng)絲設備主要銷(xiāo)售以龍頭企業(yè)采購進(jìn)口設備為主,部分少量合同采購國產(chǎn)設備,均為現有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴充產(chǎn)能部分。究其原因,一方面部分小企業(yè)減產(chǎn)、停線(xiàn)情況普遍存在;另一方面下游化纖市場(chǎng)需求減弱,導致企業(yè)生產(chǎn)為虧損狀態(tài),預計四季度增長(cháng)緩慢。
  
  加彈機市場(chǎng)銷(xiāo)售情況與去年同期相比有明顯下降趨勢。企業(yè)生產(chǎn)及供貨極為困難,由于用戶(hù)企業(yè)開(kāi)工率較低,出現延期提貨、減少原有訂單等。且目前來(lái)看,下游開(kāi)機率呈持續下降趨勢,四季度加彈機形式不容樂(lè )觀(guān)。
  
  非織造機械
  
  在當前宏觀(guān)經(jīng)濟下行的大環(huán)境中,與防疫物資生產(chǎn)緊密相關(guān)的紡熔和水刺非織造布生產(chǎn)線(xiàn)面臨著(zhù)嚴峻的市場(chǎng)形勢。產(chǎn)能大量釋放,市場(chǎng)消化仍需時(shí)日,加上房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)對土工、防水材料生產(chǎn)線(xiàn)的需求抑制,使得相關(guān)裝備企業(yè)的處境更為嚴峻。這是多年來(lái)未曾見(jiàn)過(guò)的外部環(huán)境,許多企業(yè)正積極應對,努力擺脫當前的經(jīng)營(yíng)困境。為適應國際循環(huán)經(jīng)濟規范,企業(yè)著(zhù)眼于技術(shù)創(chuàng )新和產(chǎn)品升級,力求實(shí)現與智能制造的融合發(fā)展。同時(shí),打造原創(chuàng )技術(shù)和差別化產(chǎn)品,以滿(mǎn)足市場(chǎng)對高品質(zhì)、多樣化產(chǎn)品的需求,成為企業(yè)共同的選擇。還有企業(yè)與下游用戶(hù)加強協(xié)作,積極探索新的應用領(lǐng)域,以拓展業(yè)務(wù)邊界。這包括尋找新興市場(chǎng)和應用領(lǐng)域,以滿(mǎn)足多元化的需求。企業(yè)在適應多變市場(chǎng)的同時(shí),也傾向于建立更加穩健的經(jīng)營(yíng)模式,以更好地應對外部環(huán)境的不確定性。通過(guò)創(chuàng )新和多元化戰略,實(shí)現企業(yè)的可持續發(fā)展,開(kāi)創(chuàng )新的市場(chǎng)機遇,行業(yè)在未來(lái)可能會(huì )發(fā)生新一輪的洗牌和重組。